尽管约克家族遭遇了挫折，但仍誓死反抗。克里福德被理查打败，伤势过重而身亡。亨利亲眼目睹了父子自相残杀，他对内战悲伤不已，也不禁反思王权的本质。之后，约克家族取得了胜利，亨利逃往苏格兰，爱德华则计划着自己的加冕，封理查为格罗斯特公爵，封乔治为克拉伦斯公爵。此时，理查表现出了对王位的野心。

　　爱德华登基，接受了格雷夫人归还其亡夫土地的请愿，并劝说她嫁给自己。玛格丽特抵达法国向路易国王求助，沃里克也来到法国，为爱德华请求迎娶路易国王的妹妹博纳小姐。路易感到爱德华态度诚恳，便听从劝说，同意了婚事。但当得知爱德华已经娶格雷夫人为妻的消息时，情况惊天逆转。沃里克感到自己被背叛，于是改变了立场，为亨利而战。

　　沃里克倒戈的消息传到了爱德华耳中，克拉伦斯也决定加入沃里克。沃里克抓获了爱德华，释放了让自己和克拉伦斯结盟的亨利。但理查和其他人营救了爱德华。爱德华抵达约克郡，重获王位，抓获了亨利，在考文垂遭遇沃里克。克拉伦斯再次倒戈，在巴尼特之战中沃里克被杀。女王的军队在图克斯伯里战败，兰开斯特的头领被捕入狱。理查在王后的面前杀死了爱德华王子，之后来到伦敦杀害了亨利，并除去了阻挡他取得王位的其他障碍。玛格丽特被流放到法国。爱德华和格雷夫人再次加冕。贵族们欢迎爱德华和格雷夫人之子的降生，但是理查已经开始谋划杀害这位小王子，着手篡夺王位的阴谋。

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