北宋仁宗年间，书生范仲禹带着妻子入京赴式。归途中，与妻儿失散，不想，儿子被虎衔去，妻被告老太师葛登云抢去。范得樵夫指引，直去葛家寻找其妻，葛假意款待，将其灌醉。夜间企图杀人灭口，不想因范仲禹此时已经身中新科状元，乃文曲星下凡，有神灵保护，前来行刺的葛府家丁被"煞神"杀死在范仲禹醉卧的书房中。葛登云天明查看，见状便诬范仲禹行凶，用砚台将其打死，装入木箱准备抬至郊外埋葬。正逢两个奉包公之命，出来寻找状元郎的报录人。因出来的时间太长，身无分文，饥寒交迫，却找不到新科状元的下落。正巧途径郊外，见一众家丁抬着一只箱子，很重。二人错认为箱中是财宝，上前打劫。抬箱人扔下箱子逃去，箱中正是葛登云以为被自己打死的范仲禹。箱开后，只是昏迷的范仲禹苏醒，本来近乎崩溃边缘的他，因遭此打击，已经完全精神失常。与二位公差上演了一段让人谛笑皆非的闹剧。正在不可收拾之时，天上神仙及时赶到，用法术点醒范仲禹，范仲禹追随祥云，一路癫狂而去，二位公差仓皇追下......此剧虽脱胎于《三侠五义》，后经前辈大师谭鑫培，余叔岩，等精心打磨，精炼，已成为一出艺术性非常高的表现型剧目。故事本身的意义变得不甚重要，而其中的身段，造型，唱念，表演，神气等渐渐占据了主导地位，成为一出及其考验演员功力，同时极能代表京剧艺术审美核心的剧目。