此剧改编自德国著名作家霍夫曼撰写的童话《胡桃夹子和鼠王》。

　　圣诞夜，小女孩嘉丽得到了一个克里克拉开心胡桃项坠和一个威武得像个士兵一样的胡桃夹子，嘉丽十分开心，给胡桃夹子起名叫希蒙。可是邻居小男孩吉米在与嘉丽争抢胡桃夹子时不小心把希蒙弄伤了，于是小朋友们不欢而散。

　　夜里，嘉丽抱着受伤的希蒙进入梦乡。她梦见酷鼠三兄弟抢走了她的克里克拉胡桃项坠，还要夺走西蒙。情急之下，嘉丽勇敢地脱下鞋子击中了鼠老大的头，救下希蒙，但是自己却被老鼠的魔法变得跟玩具一样大小了。嘉丽急哭了。希蒙和猫头鹰纽曼博士招来了嘉丽所有的玩具--小侠女米拉拉、冰冰、嘟嘟、莱尔、欧利和玩具兵们，大家用智慧战胜了以"鼠老大"为首的酷鼠三兄弟，帮助嘉丽解除了魔法。

　　从梦中醒来后的嘉丽和勇敢、机智、友善的玩具们变成了要好的朋友，也和邻居吉米成了好朋友。小朋友们，你和你的玩具们成为好朋友了吗？