武松血溅鸳鸯楼后，又遇张青。改装行者，往投二龙山。行至蜈蚣岭，遇蜈蚣岭道人王飞天强抢民女张凤琴，武松仗义杀死王飞天，救女下山。火焚寺观。

汉室董卓专权，吕布助纣。王允使用美人计离间，利用吕布过府道谢送冠之情设宴招待。席间，王允借故离开，让貂禅奉陪。吕布与貂蝉一见钟情，正当海誓山盟之际，王允去而复返，假意责怪两人，最后答应将貂蝉嫁给吕布，并约定后天送至吕布府中。

主要演员：

貂  蝉——朱冰贞     

吕  布——张贝勒

安西王帐下新收一青年参军，名叫海俊，系江六云改装前来打探。内侍叭喇怕海俊得宠，遂设法将其灌醉，置于禁忌男子入内的百花公主房中，企图将他害死。谁知公主发现海俊气宇清朗，渐生爱意，反将心爱的宝剑一股赠与海俊，二人殷殷订约而别。

主要演员：

百花公主——邵天帅  

海  俊——王  琛

叭  喇——霍  鑫

《华容道》

《华容道》取材于《三国演义》第五十回“诸葛亮智算华容，关云长义释曹操”叙述：曹兵临赤壁，为周瑜施火攻所败，全军覆没，狼狈北逃华容道，无法过关。曹探知为蜀将关云长所把守，又素知云长重于信义，乃苦苦哀求并陈以往日款待之义，纵之使归。云长因见其怜，果为所动，慨然允诺而释之，孟德始得逃脱。

主要演员：

关  羽——杨  帆

曹  操——张  鹏

关  平——乔  阳