很久以前，老土地带着一群小猴子安逸的生活在花果山上。直到有一天来了三个妖怪打破了这一切，囚禁了土地并夺取了土地带有法力的拐杖，破坏了当地居民平静的生活，并以不合理的要求想要奴役小猴子们。妖怪以寻找千年神石，否则便杀掉土地来炼仙丹的理由，威胁小猴子们为其卖命，受命来到傲来仙岛寻找神石，在猴子们搜寻无果万般焦急之时，巧遇了居住在当地的猴子“小石头”（孙悟空），小石头了解了来龙去脉，决定带领众猴打败妖怪、营救土地、解放被统治的花果山。大伙救土地的过程中，妖怪们用土地拥有法力的拐杖打败了猴子们。于是，大家商议智盗拐杖。几经波折，成功偷走了拐杖。最后，小猴子们在小石头的带领下打败了妖怪头领，揭穿了妖怪头领利用猴子们及两个妖怪手下的阴谋，幡然  醒悟的二小妖也受到了感化，救出了土地。土地公表示自己已然年迈，而小石头机智果敢独当一面，若做为花果山的头领，率众保卫花果山，此后便不会再被外敌侵犯，并给小石头起了一个新名字“美猴王”，然而小石头并没有因此就安于现状，他在这次的经历中认识了自己的不足，决心精进技艺，拜师求学，土地公为他推荐了位于西牛贺洲方寸山上的菩提大师，于是小石头便踏上了拜师学艺的道路...