主演

　　列国时，越王勾践被吴王夫差打败，降吴国。手下臣子，只有一范蠡，常和他商议。范蠡常出外访求贤士，一天走到苎萝村，看见一美女，在溪边浣纱，名叫西施，就想将她献给吴王，好教吴王迷于女色，不理国政。当时和西施商议，西施不但貌美，且很知爱国，慨然允许。这时吴王有一臣子叫伯嚭，乃是个贪财之人。范蠡送财帛与他，请他设法，将西施献给吴王。吴王一见西施，甚为欢喜，便将越王放回，虽有伍子胥谏阻，吴王只是不听。西施既进吴宫，吴王果被迷惑，一切国政，都不去理。越王回国之后，卧薪尝胆，教养人民，训练军队。数年之后，乘吴王攻伐齐国，就兴兵伐吴，吴王战败，自刎而死。越王将西施迎回，赐给范蠡为妻。范蠡亦辞官职，和西施乘船泛游五湖。