第一幕

　　森林里，父母带着姐姐丹曼出现打破了男孩丹青的梦境，他跟姐姐说起自己的梦境，可是姐姐并不相信。长大后，丹青成为一名画家，在他的笔下，美丽纯真的拉姆卓玛既是他质朴天性的自然流露，更是源于他对香格里拉的眷恋和热爱。

　　现代都市，物欲横流。作为丹青经纪人的姐姐丹曼深陷其中，却乐此不疲。在画商的狂热追求与诱惑之下，她让丹青疯狂地作画。丹青的画越来越多却越来越平庸，他甚至画不出新的作品，而他最有名的成名作一幅藏族少女画却被画商偷走。

　　痛苦万分的丹青处在崩溃的边缘，他借酒消愁喝得酩酊大醉，却遇到了藏族少女卓玛，于是，他追随着卓玛一起舞蹈、一起参悟、一起作画。那一夜，他们听一宿梵唱，为了寻找彼此的一丝气息，不能自拨。画商趁机借刀杀人，他让丹曼以为是卓玛偷走了丹青的那幅成名作。丹曼盛怒之下赶走卓玛，雨夜里，丹青却追随着卓玛一起回到她的故乡----香格里拉。

　　第二幕

　　在美丽的香格里拉，丹青遇到了卓玛的哥哥，马帮乡民给了他们最热烈的欢迎和慰藉。星空月下，藏民们燃起了篝火，人们跳起了欢快的热巴鼓舞，人与自然的和谐相处深深地感染了丹青。

　　雪山深处，美丽的神湖边，卓玛把洁白的哈达抛入湖中，湖面映出了丹青的身影，卓玛相信丹青就是他的一世情缘。蓝月湖畔，丹青和卓玛互诉衷肠，他们深深相爱。爱情的甘甜让丹青才思泉涌，仿佛之间，他又看到拉姆们的身影。他以卓玛为模特画出了一幅旷世杰作----雪山圣女。

　　丹曼和画商一路追来，画商惊奇地看到丹青创作能力的恢复，他更看上了那幅杰作，他再次怂恿丹曼拆散丹青与卓玛，执意要带丹青回城。冰冻的湖面突然裂开，卓玛为救丹曼而掉入湖中……一瓣雪莲从空中飘飘摇摇地落下。

　　尾声

　　雪山低首，雪花飞舞，美丽圣洁的雪莲一朵朵竞相绽放，天地之间全是卓玛洁白曼娜的身影，她已化作拉姆在雪花之中起舞，是那般的冰清玉洁。天域之声，从天际传来，充满禅意佛韵，那是丹青低声的吟唱：那一夜，那一月，那一年，那一世……经轮转动，经幡飘舞，藏族老人牵着男孩的手，他们走过神湖之滨，找到了美丽的香格里拉。