第二天清晨，三位神仙以付住宿费的名义给了沈德一千多银元。这样，沈德再不必以卖身为业。她开了一家小型烟店并无偿地给邻居、亲友和求助者提供食宿。然而，这位"贫居窟的天使"的善心义举非但得不到好报，反而使她自己的烟店难以为继。

　　无助的沈德只得戴上面具，以表兄水达的身份出现。"水达"待人苛刻，处事精明，他把沈德的烟店料理得井井有条。这时，从"旅途归来"的沈德爱上了一位失业飞行员。为了使他能在北京谋到职位，沈德准备卖掉烟店，大举借贷。然而她的未婚夫也是一个自私自利的骗子。他的"爱情"和沈德的善良几乎使烟店濒临倒闭。

　　为了挽救沈德，"表兄水达"又一次登场。他在一间破屋子里开设了一家烟卷工厂，给沈德的"客人"和其他人提供就业机会，残酷的剥削手段和严格的经营管理使工厂规模渐大，生意日渐兴隆。人们在感激"水达"给了他们工作和面包的同时，又十分怀念善良的沈德。于是有人怀疑"水达"谋害了他的表妹，以霸占她的烟店。"水达"被人举报。

　　在三位神仙乔装打扮的法官面前，他现出了沈德的原形，道出了自己的苦衷:"既要善待别人，又要善待自己，这我办不到。"你们的世界太不公平。"然而，三个神仙在这个问题面前也束手无策。

　　"是改变人，还是改变世界?"

　　"是靠神仙，还是靠好人?"

　　这就是布莱希特让观众和读者思索的问题。