刘备败吴兵，关兴追杀潘璋迷路，投宿草矛，关羽显圣，助关兴杀之。关兴得父青龙刀，又遇马忠被围，张苞救之出险。
刘备率蜀兵、蛮兵在猇亭大败吴兵，沙摩轲射死甘宁，江南大震。孙权遣诸葛瑾押解范疆、张达及张飞首级往蜀营求和，刘备不允，设位哭祭关、张，斩杀范疆、张达及傅仕仁、糜芳，势必灭吴。孙权大惧，用阚泽之鉴，擢用陆逊帅以御之。刘备轻视陆逊，不加戒备，因天气炎热，移兵茂林深处，扎下七百里连营。陆逊趁机火攻，蜀军伤亡惨重，刘备亦几不免。幸诸葛差赵云来救，杀败吴兵，退走白帝城。
演员表
黄炳强……（前）黄 忠（后）刘 备
王旭东……（前）关 羽（后）赵 云
马翔飞……（前）刘 备（后）蜀报子
曲径达……关 兴
马阿龙……张 苞
刘大可……（前）潘 璋（后）蜀报子
王立波……（前）关 平（后）凌 统
李晓威……（前）周 仓（后）朱 然
黄占生……崔 诚
刘振英……傅仕仁
金立水……糜 芳
李 博……（前）吴 班（后）张 南
杨俊峰……（前）马 忠（后）沙摩柯
金 星……（前）崔 玉（后）范 疆
徐孟珂……（前）史 纪（后）张 达
郝仕鹏……陆 逊
赵 鸿……摩柯夫人
甄建华……（前）诸葛瑾（后）纛旗手
马 磊……（前）谢 旌（后）马 良
刘腾蛟……（前）谭 雄（后）周 泰
靳春玺……（前）蜀、吴报子（后）大马童
尹松涛……韩 当
刘鹏飞……丁 奉
贾永全……徐 盛
李金山……（前）大太监（后）刀斧手
白龙套……张 晨、吴 桐、郭明月、刘珊珊
四吴兵……张志勇、孟文化、那 誉、焦国庆
四蜀兵……张大明、王 珍、贾家林、刘海生
刀斧手……李金山、杨 磊、刘 铮、肖 田
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