1934年10月，战士剧社的宣传队员们跟随实行战略大转移的中央红军，经历了残酷的湘江之战，刘社长牺牲了，他的恋人、剧社协理员朱卉琪握着他留下的半副快板，悲恸万分；童养媳出身的女宣传队员周月儿不顾危险返回江边抢救剧社的留声机，为了掩护她，战士李槐树眼部负伤失明；营长田福贵被上级派来帮助剧社转移。田福贵因为没有文化，在剧社处处感到不自在，与从莫斯科学习回来的朱卉琪不时发生冲突，这使他一心想离开剧社重回战斗部队，但上级却任命他担任剧社的协理员，朱卉琪改任社长，田福贵想不通……

　　剧社在行军路上给老百姓和刚刚抓获的国民党俘虏做扩红演出，俘虏中就有周月儿以前当童养媳时的“丈夫”王来德……周月儿的遭遇激起了人们的同情，而剧社宣传队员们的宣传更加鼓动起人们对反动派和黑暗制度的仇恨，俘虏们纷纷要求参加红军，踊跃热烈的场面使田福贵受到触动……在朱卉琪的劝说下，田福贵终于决定留在剧社，他们两人约定，由朱卉琪教田福贵认字，而田福贵则教朱卉琪打枪。渐渐地，田福贵转变了对朱卉琪的看法，朱卉琪的心里也感觉有了依靠……同时，李槐树和周月儿在艰苦的战斗生活中互相帮助，两颗年轻的心碰撞出情感火花……

　　在一次战斗中，敌人的炮弹炸坏了留声机的唱针。李槐树虽然眼睛看不见，但心灵手巧的他摸索着磨出了一根唱针。不料，王来德为了诱骗月儿跟他回家，偷走了被月儿视作生命的留声机，月儿不顾一切地在山路上追上他，王来德以毁坏留声机要挟月儿，在争夺中，他们被对面山头的国民党部队发现，月儿中枪倒地……这时恢复了视力的李槐树终于可以看到月儿了，但月儿却再也看不见他……